Selama Dinasti Tang Akhir, sebuah puri diserang oleh kucing iblis dan rasa kerusuhan menimpa ibu kota Changan. Seorang penyair ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan bertemu dengan seorang biarawan. Keduanya bekerja bersama dan memisahkan benang petunjuk untuk mengungkapkan sejarah kebenaran yang mengarah ke peristiwa tersebut.