Ketika raja obat bius Franz Sanchez membalas dendam brutal pada teman Bond Felix Leiter, 007 mengundurkan diri dari Dinas Rahasia Inggris dan memulai balas dendam sengit terhadap penjahat utama. Bond tidak akan puas sampai Sanchez dikalahkan, dan untuk mencapai tujuan ini ia bersekutu dengan pilot cantik dan pacar seksi Sanchez.