Seorang lelaki berjubah imam, yang tampaknya adalah Pastor O’Shea yang telah lama ditunggu-tunggu, tiba di misi Katolik yang jarang dikunjungi pada tahun 1947 di Cina. Meskipun lelaki itu tampaknya anehnya merasa tidak nyaman dengan tugas-tugas keimamannya, taktiknya yang keras terbukti sangat berhasil di Tujuh Desa, karena di sekitar mereka Cina hancur dalam perang saudara dan revolusi. Tetapi dia memiliki rahasia, dan persahabatannya dengan perawat misi Anne (seorang janda perang yang menarik) tampaknya mengambil nada yang tidak sopan.