Wartawan Australia Guy Hamilton melakukan perjalanan ke Indonesia untuk meliput perselisihan sipil pada tahun 1965. Di sana — pada malam sebelum kudeta yang dilakukan — ia berteman dengan seorang fotografer Australia Australia dengan koneksi mendalam ke dan pengetahuan luas tentang masyarakat Indonesia, dan juga jatuh cinta pada seorang Nasional Inggris.