Kerajaan Wee Dragons yang damai terjerumus ke dalam kekacauan, ketika Blister yang jahat bekerja sama dengan naga menakutkan Durwyn, untuk menggulingkan Raja Bedwyr dan memaksa putrinya, Putri Cai, untuk menikahi goblin jahat, Raja Foul. Naga Mulia, Boil, bersama dengan sahabat karibnya, Big Gurt, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, bertemu teman dan musuh ajaib, dalam upaya putus asa untuk membebaskan raja, memulihkan tanah, dan memenangkan hati sang putri.